Lade dir hier die Bewertungs-Vorlage zur Überprüfung deines Rentenvertrages herunter
⬇️Hier kannst du dir die Vorlage zum Selbstausfüllen herunterladen
[wenn du weiter nach unten scrollst, findest du auch eine Video-Anleitung zum Ausfüllen der Vorlage]
Diese Unterlagen benötigst du für die Prüfung:
- Versicherungsschein inkl. Versicherungsbedingungen Produktinformationsblatt/ Verbraucherinformation mit Ausweis der Kosten (Offenlegung der Kosten für Versicherung seit 2008 verpflichtend, davor müssen Versicherungsgesellschaften die Kosten nicht separat ausweisen)
- Letzte Wertmitteilung bzw. zum besseren Vergleich die letzten 3 Wertmitteilungen
Sofern Informationen/ Dokumente fehlen, können diese direkt beim Versicherer angefragt werden. Du findest in der Vorlage auf der letzten Seite auch eine E-Mail/ Brief-Vorlage. Du findest unter der Download-Datei auch eine Schritt-für-Schritt Video-Anleitung mit Hinweisen zu den benötigten Daten.
Video-Anleitung mit Hinweisen zum Ausfüllen der Vorlage
Als ehemalige Bankerin und Finanzexpertin für Geldanlage, Vermögensaufbau & Altersvorsorge kennt Saskia Drewicke die Tücken des Finanzsystems sehr genau und verrät dir die Fallstricke, die dir die meisten Finanzberater:innen verschweigen (oder es selbst nicht besser wissen), damit du dir eine sichere und rentable Altersvorsorge aufbaust, von der du später wirklich gut leben kannst.
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In diesem Online-Kurs erkläre ich dir, wie du deine bestehende Altersvorsorge überprüfen und optimieren kannst, damit du finanziell gut für deine Zukunft aufgestellt bist.
Du lernst in dem Online-Kurs mit 7 Video-Lektionen:
- Welche Vorsorgeprodukte sich grundsätzlich für wen eignen
- Was die Vor-/Nachteile der verschiedenen Vorsorgewege (Riester, Basis-/Rürup-Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherung oder Aktien, Fonds/ ETFs)
- Wie die Produkte genau funktionieren
- Welche Kosten anfallen und wie du möglichst hohe Renditen mit deiner Rentenversicherung erzielst
- Was bei einer Kündigung passiert? [Besteuerung
- Welche besseren Alternativen gibt es – Altersvorsorge mit ETFs kostengünstig & rentable aufbauen