Financial Planning

Erstmalig ist mit das Financial Planning während meines dualen Studiums und meiner Tätigkeit im Private Banking einer deutschen Landesbank begegnet. In einer Episode der Reihe „Branchen-Insights“ schauen wir ein weiteres Mal gemeinsam hinter die Kulissen der Finanzbranche.

In der Podcast-Folge habe ich mit Marcel Reyers, dem stellv. Vorstandsvorsitzenden des Financial Planning Standard Boards, über den aus dem englischen Raum stammenden Beratungsansatz des Financial Plannings gesprochen.

Ist Financial Planning heute eher noch im vermögenden Privatkundensegment bekannt, so betrifft es jeden und bietet vor allem Chancen, für junge Menschen, die Vermögen aufbauen wollen.

 

In dieser 🎙️ -Folge erfährst du außerdem …

👉 welche Funktion das Financial Planning Standard Board hat

👉 was sich hinter „Financial Planning“ verbirgt und was es dir bringt

👉 warum du Gehaltserhöhungen ab einem gewissen Punkt direkt investieren solltest

👉 wie dir ein Certified Financial Planner (CFP) bei deiner Finanzplanung hilft

👉 welche Anlagestrategie Marcel verfolgt

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