Wie möchtest du deine Finanzstrategie künftig steuern?
Die Strategie steht – entscheidend ist, wie sie im richtigen Moment angepasst wird.
Aufzeichnung Strategie-Update-Session 25.03.25:
Teil II – Finanzstrategie auf Kurs halten & Ereignisse, die deine Strategie beeinflussen
Wann Begleitung den Unterschied macht
Die meisten finanziellen Fehler oder ungünstigen Finanzentscheidungen entstehen in den Momenten, in denen sich etwas in deinem Leben verändert. Daher bieten wir dir an dich langfristig auf deinem Weg zu begleiten, um gemeinsam sicherzustellen, dass du mit deiner Strategie und deinen Geldanlagen auf Kurs bleibst.
Was bedeutet strategische Begleitung konkret für dich?
So läuft ein gemeinsamer ChechUp ab
🔹 1. Status quo: Was hat sich verändert?
🔹 2. Analyse & Einordnung
- Update deiner Vorsorgeanalyse
- Überprüfung deiner Strategie & Finanzplanung
- Gemeinsamer Portfolio-Review
- Gibt es Optimierungsbedarf?
🔹 3. Anpassung
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Anpassung an veränderte Lebensumstände
- Gemeinsam Entscheidungsgrundlage schaffen
- Ggf. Optimierung deiner Vorsorge-/ Anlagebausteine hinsichtlich Risikosteuerung und/ oder Rendite
- ggf. Anpassung der Fondsauswahl & Rebalancing
Übersicht zu unseren Betreuungs-Paketen
Du entscheidest, ob du alle Entscheidungen allein treffen möchtest oder wir dich bei wichtigen Entscheidungen & Anpassungen begleiten.
FINANCIAL LIFE DESIGN, a new way of financial advice
Wir verstehen Finanzplanung als integralen Bestandteil der Lebensplanung unserer Kundinnen, indem wir deine Finanzen, deine Ziele & deinen Lifestyle emotional miteinander verknüpfen. Durch diese Herangehensweise richten wir deine Finanz- und Anlagestrategie konsequent an deiner Lebensplanung aus. Gemeinsam finden wir heraus, was für dich im Leben wichtig ist und was du erreichen möchtest, damit du deinen Finanzplan darauf abstimmen kannst. Dein Mehrwert: Du steuerst und investierst dein Geld zielorientiert und baust langfristig Vermögen für einen wealthy Lifestyle und deine Wunsch-Zukunft auf.