How we work – Unser unabhängige Beratungsansatz
Wir arbeiten mit einem holistischen Financial Planning Prozess
Unsere Financial Life Design Beratungsphilosophie unterscheidet sich von der klassischen Finanzberatung, die du möglicherweise von Bankberatern oder Versicherungsvertretern kennst. Auf der Grundlage unseres Holistic Financial Planning Konzeptes entwickeln wir in 5 Schritten ein individuell zu dir und deinem Leben passendes Vorsorge- und Anlagekonzept, das es dir ermöglicht deine Rentenlücke zu schließen, für die Zukunft finanziell abgesichert zu sein und finanziell selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig einen wealthy Lifestyle bereits im hier und jetzt zu führen. Denn wir verstehen Finanzen als integralen Bestandteil deiner Lebensplanung. Daher beschäftigen wir uns im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit den folgenden Bereichen, damit du deine finanziellen Ziele und Life Goals bestmöglich erreichst:
Mindset & Persönlichkeitsentwicklung – Finanzielles Wissen – Ziele, Lifestyle & Vision – Investmentstrategien
FINANCIAL LIFE DESIGN, a new way of financial advice
Financial Life Design wird dein Geldbewusstsein, deinen Umgang mit Geld und deine Beziehung zu deinen Finanzen & Wohlstand in deinem Leben komplett verändern. Denn Finanzen sind weit mehr als nur Zahlen und Excel-Sheets. Wir verstehen Finanzplanung als integralen Bestandteil der Lebensplanung unserer Kundinnen, indem wir deine Finanzen, deine Ziele & deinen Lifestyle emotional miteinander verknüpfen. Durch diese Herangehensweise richten wir deine Finanz- und Anlagestrategie konsequent an deiner Lebensplanung aus. Gemeinsam finden wir heraus, was für dich im Leben wichtig ist und was du erreichen möchtest, damit du deinen Finanzplan darauf abstimmen kannst. Dein Mehrwert: Du steuerst und investierst dein Geld zielorientiert und baust langfristig Vermögen für einen wealthy Lifestyle und deine Wunsch-Zukunft auf.